Joaquim (80), um solitário e rabugento senhor, vê sua rotina abalada ao herdar a boate gay ABC Dance! de seu falecido irmão gêmeo. Nesse universo tão distante do seu, ele se envolve na vida de Madalena, funcionária do local – que vive em conflito com a filha – e Omar, um garoto de programa na crise dos quarenta anos. Enquanto assume o desafio de transformá-los em um casal de dança, Joaquim se reaproxima da memória de seu irmão, explora uma sexualidade reprimida e corre atrás, antes que seja tarde, de emoções que nunca viveu.